Skip to content
Discebo
Log in
← Finance education·Techniques

Techniques

Step by step — that is how professionals do it in practice.

3 categories · 6 guides

Forberedelse & behovsafdækning

2

Klargøring til kunderådgivningsmødet

Få styr på sag, tal og systemer, før kunden sætter sig

Behovsafdækning med den gode samtale

Forstå kunden, før du foreslår en løsning

Kreditvurdering & sagsbehandling

2

Kreditvurdering af et boliglån

Kan kundens økonomi bære lånet — også når det bliver dyrere?

Fastlæggelse af kundens risikoprofil før investering

Investeringen skal passe til kunden — ikke omvendt

Compliance & sikkerhed

2

Kend din kunde og hvidvasktjek (KYC)

Sådan gennemfører du et korrekt kend-din-kunde-tjek

Opdagelse og håndtering af svindel og social engineering

Spot forsøget, og stands det i tide